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关于埃斯顿的研究和探讨并不少，但是精彩的并不多。市场传统把埃斯顿看作是一家工业机器人本体的企业，但是我们认为，如果单纯从本体的角度来探讨，其实是忽略了埃斯顿的整体布局，也会低估其战略价值。我们认为，近十年来，埃斯顿的商业模式不断蜕变，公司从核心零部件起步，到进军工业机器人本体，再到行业解决方案的整合者，公司成长的形态和三年前已经不可同日而语。
1.1数控系统起家，布局自动化核心零部件
公司成立初期主要生产金属成形机床的数控系统，随后开始研发工业自动化相关的控制系统以及伺服电机等核心零部件。也正是早期的发展历程，使得公司成为国内工业机器人领域技术布局为全面的企业。
我国金属加工机床数控化率存在较大的提升空间。金属成形机床数控系统一般由数控装置、交流伺服系统、检测装置、电气控制系统等部件组成，用于对金属成形机床工作的运动速度、运动载荷和运动位置实施自动控制，数控装置是数控系统的重要组成部分。我国机床加工数控系统起步较晚，导致我国金属加工机床的数控化率较低。根据中国机床工具工业协会统计数据，金属切削机床的数控化率约为30%左右，金属成形机床的数控化率约为20%左右，未来我们金属加工机床数控化率还存在较大的提升空间。2020年4月份以来，我国金属切削机床销量持续保持双位数增长，这也将带动我国机床数控系统需求的增长。
金属折弯数控系统市占率高。目前全球数控系统企业主要包括发那科、西门子等企业，我国数控系统企业主要包括埃斯顿、华德尔等。公司早期主要深耕金属成形机床数控系统，在我国金属折弯机床的数控领域占据了主要的市场份额。目前公司提供的数控系统包括开卷较平数控系统、冲压数控系统、折弯数控系统、剪板数控系统等，可以满足多行业的需求。2017年收购TRIO后，公司数控系统的能力显著提升，为机器人控制器的自制打下坚实基础。
公司伺服电机等核心零部件位居国内梯队。中国伺服市场分为日系、欧美系、台湾系、国产品牌四个阵营。日系品牌凭借良好的产品性能与极具竞争力的价格垄断了中小型OEM(设备制造业)市场，以松下、安川、三菱为代表；西门子、施耐德、博世等欧美品牌占据高端，下游以大型机械为主；台湾品牌产品价格和技术水平定位于外资品牌和国产品牌之间，以台达及东元为代表。国产品牌中汇川技术市占率位居国内。公司2008年进军伺服电机，经过10多年的发展，已经成为国内伺服电机梯队企业，在我国伺服电机领域市占率也保持稳步上升态势，2018年公司在国内伺服电机市占率约为2.5%，相比2016年提升1.1pct。
从自动化核心零部件，到工业机器人本体，是公司业务顺理成章的延申。公司2012年开始研发机器人本体，早期公司产品类型较少，主要生产上下料以及焊接机器人等。经过几年快速发展，公司工业规格达到30多种型号，产品负载从3KG 到500KG，基本覆盖各行业的大部分需求；在国产机器人厂商中居于***地位，目前的主要竞争对手主要为国际机器人品牌。2019年公司工业机器人销量约4000台，多关节机器人市占率居国产机器人首位。
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