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信息安全的国家战略有望提升中国半导体行业的估值和业绩能见度，可能直接受益的A股股票包括：同方国芯（民用+军用IC）、上海贝岭（CEC唯一的半导体资本平台）、七星电子（半导体设备）、上海新阳（半导体化学品）、长电科技（封测龙头，与中芯国际有紧密合作，直接受益于海思、展讯和锐迪科的崛起），华天科技（TSV先进封装，WLC摄像头）、苏州固锝（封测，MEMS）、北京君正（低功耗MIPS处理器，应用于穿戴式设备）。
核心提示：
与国外差8-12个月，制造差24-36个月，而封装相差3-4年；
可能出现“产能为王”的局面；中国大量的Fabless IC设计公司可能因为无法获得先进工艺的支持，要么无米下锅，要么使用落后制程失去先发和成本优势。我们认为国家迫切需要在半导体制造领域投入巨资，将差距缩小到12-24个月内，才能未雨绸缪。
