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库卡将在园区建设机器人应用研发工程中心,从而带动下游机器人系统集成商的进驻。在中国处于发展初期的机器人产业,不断迎来各种政策利好。我们认为,目前无法预期A股相关标的业绩与估值的匹配,应该从产业政策和弹性角度分析,相关受益标的是那些更受益产业政策、更有市值弹性的品种,两者兼备的品种包括博实股份、巨星科技、慈星股份、华昌达等,两者具其一的品种包括亚威股份、机器人等,重点推荐巨星科技、亚威股份等。
油气装备与服务:贵州省国土资源厅办公室8月13日发布,近日国土资源部正式复函同意设立黔北页岩气综合勘查试验区。我们认为,国内页岩气勘探开发处于初级阶段,数据显示,截至2014年4月底,中国页岩气开发累计投入超过150亿元,要达到产量目标,预计总投资至少1000亿元。基于天然气价格上涨的预期,未来页岩气勘探开发将呈热度较高的状态,相关具备页岩气勘探技术的公司将从中受益,推荐杰瑞股份、恒泰艾普、海默科技、吉艾科技。
消防设备与工程:慧聪消防网讯,8月12日,安徽省怀远县政府决定投资150万元新增121个市政消火栓,彻底改善辖区市政消火栓不足、布局不合理状况。我们认为,消防行业年市场需求近1500亿元,随着国内城镇化建设和安全事故责任人惩罚趋严,判断行业整体需求仍将稳步增长,营销渠道建设和产品性价比是企业成长最核心竞争力,地方壁垒未来将逐渐被打破,行业集中度将上升,受益公司包括威海广泰和天广消防。
