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事件描述
工信部公布2013年炼铁、炼钢、焦炭、铅蓄电池等19个行业淘汰落后产能企业名单(第一批),并要求有关方面采取有效措施,力争在2013年9月底前关停列入公告名单内企业的落后产能,确保在2013年年底前彻底拆除淘汰,不得向其他地区转移。
事件评论
首批名单出炉,铅蓄电池产能淘汰继续推进。(1)2012年底,全国正常生产极板加工产能2.22亿KVAH,电池组装产能2.60亿KVAH。而当年全国铅酸蓄电池产量1.76亿KVAH,产量相对于有效极板产能的利用率为80%,过剩情况与整治之前相比已经大为改善。(2)自2012年起,工信部首次将铅酸蓄电池纳入到每年落后产能淘汰目标中,当年淘汰落后极板加工产能1667.60万KVAH,电池组装产能1590.92万KVAH。此次2013年首批淘汰计划,包括极板加工产能779.92万KVAH,电池组装816.89万KVAH,占2012年底全国正常生产产能的比例分别为3.52%、3.14%。(3)骆驼股份10万KVAH产能进入淘汰名单,属于公司正常业务调整主动淘汰,对公司经营无影响,有利于公司争取国家专项政策补贴。
行业规范有望持续落地,铅酸蓄电池充当绿色发展主角。自2012年7月1日《铅蓄电池行业准入条件》正式执行以来,国家进一步执行和贯彻《准入条件》的力度低于预期。今年,国家五部委发布《关于促进铅酸蓄电池和再生铅产业规范发展的意见》,同时出台《2013年工业节能与绿色发展专项行动实施方案》,强调将严格实施铅酸蓄电池行业准入管理,抓紧淘汰落后铅酸蓄电池生产能力。
公布首批10家环保合规铅蓄电池企业名单,环保准入趋严利好行业龙头。(1)首批10家环保合规铅蓄电池企业以电动自行车电池生产为主,仅骆驼股份专营汽车起动蓄电池生产,且有6家位于江苏境内,分布集中。(2)后续名单将陆续扩充,已经通过环保核查的企业,也将接受环保部的持续监督和复查,以杜绝环保隐患。
龙头企业市占率有望持续提升,旺季来临催生销售拐点值得期待。随着行业龙头企业扩产产能的逐步到位,以及行业落后产能淘汰工作的进一步深入,龙头企业市场份额有望进一步提升并长期受益。下半年旺季来临将催生铅酸蓄电池销售拐点,维持对骆驼股份的推荐评级。
