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电力设备板块跌幅排名靠后,但全年跌幅排名靠前本周电气设备(申万)在申万子行业中排名第三,本周跌1.77%。但从全年来看电力设备排名倒数第二,跌幅5.55%,表现实在太差。本周涨幅最大的5个个股分别为恒顺电气、科华恒盛、ST 思达、科士达和百利电气。其中,恒顺电气催化剂为大股东增持;科华恒盛和科士达均为UPS 概念,本周一起表现强势,但基本面未发现明显变化;ST 思达为ST 股保壳运动的ST 股板块行情;百利电气基本面无实际变化。本周跌幅最大的5个个股分别为荣信股份、东方电热、汇川技术、电科院以及卧龙电气。其中,荣信股份的走势反应资本市场对其未来订单需求较少的担忧,同时大股东减持极大地打击了投资者的信心;东方电热、汇川技术和卧龙电气属于市场对其基本面走势的担忧;电科院属于利好出尽之后的估值回归。
智能电网、光伏长期看好,但是短期特别是光伏压力较大本周行业动态不大,科技部发布《智能电网重大科技产业化工程"十二五"专项规划》;智能电网巨头阿尔派在东莞投资成立研发总部;2012年第三批输变电项目招标出炉等。美国薄膜太阳能企业Konarka 申请破产,英国4kW 光伏系统上网电价补贴拟修订为每度0.16英镑,德国政府拟于6月12日公布光伏补贴削减初步决议等。
继续看好水电和核电的结构性机会水电审批进程加快,下半年值得期待。我们在此推荐"浙富股份"。内地核电项目能放开吗?我们认为关注彭泽核电项目的意义在于此。继续等待国家核电规划的正式出台,之后必将带来结构性的机会。
看好铅酸电池行业的持续稳定的盈利能力短期仍然看不到锂电池取得突破的可能。我们看好铅酸电池龙头企业"骆驼股份"。江森自控的产能要2014年才能释放我们可以看出骆驼将在近两年受益于竞争对手产能受限,同时自身产能得以释放及其规模效应。因此,我们短期推荐"骆驼股份"。
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